Aevo: DEX phái sinh Layer-2 tốc độ cao từ Orderly

1. Đội ngũ sáng lập / công ty đứng sau:

Aevo được phát triển bởi đội ngũ đằng sau Ribbon Finance. Ribbon Finance được thành lập bởi Julian Koh (CEO) và Ken Chan (CTO). Aevo là một sản phẩm chính của Conduit Finance, công ty mẹ của Ribbon Finance.

2. Blockchain sử dụng / mô hình kiến trúc:

Aevo hoạt động trên một rollup Layer 2 tùy chỉnh (custom L2 rollup) được xây dựng dựa trên OP Stack của Optimism. Nó sử dụng mô hình kết hợp sổ lệnh off-chain để khớp lệnh nhanh chóng và thanh toán on-chain trên Ethereum để đảm bảo tính bảo mật và minh bạch.

3. Lộ trình phát triển (Roadmap) & Đối tác:

Roadmap: Aevo đã ra mắt sàn giao dịch, triển khai farming token AEVO. Các kế hoạch tương lai bao gồm mở rộng sang các sản phẩm phái sinh khác, cải thiện tính thanh khoản, hiệu suất và tích hợp thêm các công cụ giao dịch.
Đối tác & Nhà đầu tư: Aevo (thông qua Conduit/Ribbon Finance) đã nhận được đầu tư từ các quỹ như Paradigm, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Spark Digital Capital, v.v. Đối tác công nghệ bao gồm Conduit (cho rollup) và Optimism (OP Stack).

4. Số liệu minh chứng:

Khối lượng giao dịch: Thường xuyên xử lý hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD khối lượng giao dịch hàng tháng, đặc biệt trong thị trường quyền chọn crypto.
TVL (Total Value Locked): Duy trì ở mức cao trong số các sàn giao dịch phái sinh phi tập trung, dao động từ khoảng 100-200 triệu USD.

5. Đánh giá cộng đồng & chuyên gia:

Cộng đồng: Đánh giá tích cực về hiệu suất giao dịch nhanh chóng, phí thấp và giao diện người dùng quen thuộc như CEX. Chương trình staking và farming token AEVO được cộng đồng hưởng ứng.
Chuyên gia: Được đánh giá cao về cách tiếp cận lai (hybrid) hiệu quả, kết hợp sổ lệnh off-chain và thanh toán on-chain, mang lại trải nghiệm giao dịch phái sinh phi tập trung mượt mà. Khả năng mở rộng và bảo mật kế thừa từ Ethereum và OP Stack cũng được đánh giá cao.

6. Tokenomics (nếu có token):

Token: AEVO
Tổng cung: 1 tỷ AEVO.
Mục đích:

• Quản trị (Governance): Chủ sở hữu AEVO có quyền bỏ phiếu cho các đề xuất về phát triển giao thức, phí, sản phẩm mới.
• Staking: Staking AEVO có thể nhận được phần thưởng và/hoặc giảm phí giao dịch.

Phân bổ: Phân bổ giữa Ribbon Finance (người nắm giữ RBN có thể chuyển đổi sang AEVO), đội ngũ, quỹ dự trữ, nhà đầu tư và cộng đồng.

7. Điểm mạnh & Điểm yếu:

Điểm mạnh:

• Hiệu suất cao: Sổ lệnh off-chain giúp khớp lệnh nhanh, độ trễ thấp.
• Phí thấp: Nhờ hoạt động trên L2 rollup.
• Thanh khoản sâu: Hợp tác với các nhà tạo lập thị trường lớn.
• Giao diện người dùng quen thuộc, dễ tiếp cận cho người dùng CEX.
• Hỗ trợ nhiều loại tài sản và sản phẩm phái sinh (quyền chọn, hợp đồng tương lai).
• Bảo mật kế thừa từ Ethereum và cơ chế Rollup.

Điểm yếu:

• Phức tạp đối với người dùng mới: Giao dịch quyền chọn yêu cầu kiến thức nhất định.
• Tập trung hóa một phần ở sổ lệnh off-chain (mặc dù thanh toán on-chain).
• Tính cạnh tranh cao trong thị trường DEX phái sinh.
• Phụ thuộc vào bảo mật của OP Stack và cơ chế rollup.

8. Bảo mật:

Aevo sử dụng một custom Layer 2 rollup dựa trên OP Stack, tận dụng bảo mật của Ethereum mainnet. Tất cả các khoản ký quỹ và thanh toán được thực hiện trên chuỗi Ethereum. Các giao dịch được tổng hợp và xử lý off-chain, sau đó được gửi về Ethereum mainnet để xác thực. OP Stack cung cấp các bằng chứng gian lận (fraud proofs) để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Các hợp đồng thông minh của Aevo và Ribbon Finance đã được kiểm toán bởi các công ty bảo mật hàng đầu (ví dụ: Halborn).

9. Dự án thuộc xu hướng gì:

• DeFi (Tài chính phi tập trung)
• DEX Derivatives (Sàn giao dịch phái sinh phi tập trung)
• Layer 2 Solutions (Giải pháp Layer 2)
• Hybrid Exchange (Sàn giao dịch lai)

Aevo: DEX phái sinh Layer-2 tốc độ cao từ Orderly không chỉ là một cái tên mới nổi trong thế giới tài chính phi tập trung mà còn là một bước tiến đáng kể trong cuộc đua về hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Trong bối cảnh các sàn giao dịch phái sinh phi tập trung (DEX) vẫn đang nỗ lực giải quyết bài toán về tốc độ, chi phí và độ trễ, Aevo nổi lên như một giải pháp toàn diện, hứa hẹn mang lại trải nghiệm tương tự các sàn giao dịch tập trung (CEX) ngay trên nền tảng blockchain.

Tổng quan về sàn Aevo

Giới thiệu Aevo

Aevo là một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung hiệu suất cao, chuyên về quyền chọn và hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Được xây dựng trên một giải pháp Layer-2 tùy chỉnh dựa trên OP Stack, Aevo có khả năng xử lý hơn 5.000 giao dịch mỗi giây và thực hiện các lệnh giao dịch với độ trễ dưới 10 mili giây. Điều này đạt được nhờ sự kết hợp thông minh giữa một sổ lệnh ngoài chuỗi và cơ chế thanh toán trên chuỗi, đảm bảo tốc độ vượt trội mà không hy sinh tính bảo mật của Ethereum.

Sự hợp nhất từ Ribbon Finance

Aevo không phải là một dự án hoàn toàn mới mà là kết quả của sự sáp nhập và tái định vị thương hiệu từ Ribbon Finance, một trong những giao thức DeFi về sản phẩm cấu trúc hàng đầu. Vào tháng 7 năm 2023, cộng đồng Ribbon Finance đã bỏ phiếu thông qua đề xuất hợp nhất toàn bộ hệ sinh thái của mình vào Aevo. Điều này cho phép Aevo kế thừa toàn bộ kinh nghiệm, công nghệ và cộng đồng vững mạnh từ Ribbon, đồng thời tập trung nguồn lực để phát triển một nền tảng phái sinh duy nhất và mạnh mẽ.

Công nghệ cốt lõi của Aevo

Kiến trúc Aevo Rollup

Aevo vận hành trên Aevo Rollup, một giải pháp Ethereum Rollup được xây dựng bằng OP Stack. Các giao dịch trên Aevo được thực hiện và xử lý trên Aevo Rollup, sau đó được tổng hợp và gửi về mạng chính Ethereum theo từng đợt. Việc sử dụng Conduit để vận hành Rollup và Celestia làm lớp sẵn có dữ liệu (Data Availability) giúp giảm đáng kể chi phí giao dịch cho người dùng. Nhờ kiến trúc này, người dùng Aevo có thể tận hưởng giao dịch nhanh chóng với mức phí gas gần như bằng không.

Sổ lệnh ngoài chuỗi và thanh toán trên chuỗi

Mô hình hoạt động của Aevo là chìa khóa tạo nên hiệu suất của nó. Sàn sử dụng một sổ lệnh ngoài chuỗi (off-chain orderbook) nơi các lệnh mua và bán được khớp với nhau ngay lập tức. Sau khi được khớp, các giao dịch này mới được đẩy lên và thanh toán trên Aevo Rollup (on-chain settlement). Mô hình này kết hợp ưu điểm của cả hai thế giới: tốc độ và hiệu quả của hệ thống tập trung cùng với tính bảo mật và minh bạch của công nghệ blockchain.

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng

Giao dịch Hợp đồng tương lai vĩnh cửu và Quyền chọn

Aevo cung cấp hai sản phẩm phái sinh chủ lực là Hợp đồng tương lai vĩnh cửu (Perpetuals) và Quyền chọn (Options). Người dùng có thể giao dịch các cặp tiền điện tử phổ biến với đòn bẩy lên tới 20x. Giao diện của Aevo được thiết kế chuyên nghiệp và quen thuộc, giúp cả những nhà giao dịch mới và chuyên nghiệp dễ dàng làm quen và sử dụng.

Pre-Launch Futures

Đây là một trong những sản phẩm độc đáo và thu hút nhất của Aevo. Pre-Launch Futures cho phép người dùng giao dịch hợp đồng tương lai của các token chưa được niêm yết chính thức. Điều này tạo ra một thị trường sôi động để đầu cơ và định giá các dự án sắp ra mắt, mang lại cơ hội lớn cho những nhà giao dịch nhanh nhạy với thông tin.

aeUSD – Stablecoin thế chấp của hệ sinh thái

aeUSD là một stablecoin được xây dựng trên Aevo L2, có giá trị tương đương với 1 đô la Mỹ. Nó được tạo ra từ việc thế chấp các tài sản như USDC, USDT và ETH. Việc sử dụng aeUSD làm tài sản thế chấp và thanh toán trong hệ sinh thái giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và tạo ra một dòng tiền ổn định cho nền tảng.

Việc đánh giá hiệu suất thực tế của các sản phẩm này, từ khối lượng giao dịch quyền chọn đến xu hướng của các thị trường Pre-Launch, đòi hỏi một cái nhìn sâu sắc vào dữ liệu. Đây là lúc các nền tảng phân tích chuyên sâu phát huy vai trò. Ví dụ, Web3Lead cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để theo dõi và phân tích toàn diện về thị trường Web3. Nền tảng này không chỉ tổng hợp dữ liệu on-chain mà còn diễn giải hành vi người dùng, giúp nhà đầu tư và nhà phát triển nắm bắt được insight quý giá về dòng tiền, mức độ tương tác, và các xu hướng tăng trưởng tiềm năng của một dự án như Aevo. Thay vì chỉ nhìn vào giá token, việc truy cập các phân tích chi tiết như trên Web3Lead có thể mang lại một lợi thế chiến lược, giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn dựa trên dữ liệu thực tế.

Token AEVO và vai trò quản trị

Thông tin cơ bản về token AEVO

AEVO là token gốc của nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong việc quản trị và phát triển hệ sinh thái. Sau sự kiện niêm yết trên Binance Launchpool, AEVO đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý lớn từ cộng đồng. Tổng cung của AEVO là 1 tỷ token, với lịch trình phân bổ và mở khóa rõ ràng cho các bên liên quan như nhà đầu tư, đội ngũ phát triển và quỹ hệ sinh thái.

Tiện ích và cơ chế Staking

Người nắm giữ token AEVO có quyền tham gia vào quá trình quản trị của Aevo DAO, bỏ phiếu cho các đề xuất quan trọng như nâng cấp nền tảng, niêm yết tài sản mới hay thay đổi các tham số của giao thức. Ngoài ra, việc staking AEVO còn mang lại cho người dùng những lợi ích như giảm phí giao dịch và tăng phần thưởng trong các chương trình khuyến khích của Aevo.

Đánh giá tiềm năng và triển vọng

Ưu điểm vượt trội

Aevo sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Tốc độ giao dịch cực nhanh, chi phí thấp, và trải nghiệm người dùng mượt mà là những điểm cộng lớn. Việc được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư hàng đầu như Paradigm, Dragonfly Capital, và Coinbase Ventures cũng tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn. Sản phẩm Pre-Launch Futures là một yếu tố khác biệt, giúp Aevo thu hút một lượng lớn người dùng tìm kiếm cơ hội mới.

Thách thức và cạnh tranh

Thị trường DEX phái sinh là một sân chơi cực kỳ cạnh tranh với sự hiện diện của các đối thủ lớn như dYdX, GMX hay Synthetix. Để có thể bứt phá, Aevo cần phải liên tục đổi mới, mở rộng danh sách tài sản giao dịch và triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả để thu hút người dùng mới. Sự phụ thuộc vào một sổ lệnh tập trung cũng là một điểm cần xem xét về mức độ phi tập trung của dự án.

Với nền tảng công nghệ vững chắc và một đội ngũ giàu kinh nghiệm từ Ribbon Finance, Aevo đang có những bước đi đầy tự tin. Cuộc chiến giành thị phần trong mảng phái sinh phi tập trung vẫn còn dài, và việc Aevo có thể thực sự trở thành một thế lực thống trị hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng thực thi chiến lược, thu hút thanh khoản và duy trì sự đổi mới không ngừng trong thời gian tới.