Orderly: Hạ tầng giao dịch cho CeFi + DeFi

1. Đội ngũ sáng lập / công ty đứng sau: Orderly Network được xây dựng từ sự hợp tác của NEAR Protocol và WOO Network. CEO là Ran Yi (đồng sáng lập WOO Network), CFO là Ben Yorke (trưởng bộ phận hệ sinh thái tại WOO Network).

2. Blockchain sử dụng / mô hình kiến trúc: Được xây dựng trên NEAR Protocol. Sử dụng mô hình sổ lệnh giới hạn trung tâm (CLOB) on-chain. Hoạt động như một lớp thanh khoản phi tập trung, không cần cấp phép và có thể kết hợp (composable) cho các ứng dụng DeFi, hỗ trợ giao dịch spot và hợp đồng tương lai vĩnh cửu.

3. Lộ trình phát triển (Roadmap) & Đối tác:

• Lộ trình: Mở rộng sang nhiều blockchain khác (bao gồm EVM thông qua zkWASM), niêm yết thêm tài sản, phát triển thêm sản phẩm phái sinh, triển khai quản trị cộng đồng và ra mắt token riêng.
• Đối tác: WOO Network, NEAR Protocol, Ref Finance, Tonic, Burrow, LiNEAR, Apollo42. Nhà đầu tư bao gồm Jump Crypto, Sequoia Capital, Pantera Capital, Dragonfly Capital, GSR Ventures.

4. Số liệu minh chứng: Đã huy động được 20 triệu USD trong vòng chiến lược (tháng 10/2022) từ các quỹ đầu tư lớn. Tổng khối lượng giao dịch tích lũy trên hệ sinh thái đã vượt hơn 100 tỷ USD.

5. Đánh giá cộng đồng & chuyên gia: Được các chuyên gia đánh giá cao về khả năng mang lại trải nghiệm giao dịch giống CEX (sổ lệnh, độ trễ thấp, phí thấp) vào DeFi, cung cấp thanh khoản sâu. Được coi là một lớp cơ sở hạ tầng quan trọng cho NEAR và tiềm năng mở rộng DeFi. Cộng đồng đang rất mong chờ sự ra mắt của token.

6. Tokenomics (nếu có token): Orderly Network chưa ra mắt token chính thức. Họ có kế hoạch phát hành token $ORDER trong tương lai, được dùng cho quản trị, staking, giảm phí giao dịch và các tiện ích khác.

7. Điểm mạnh & Điểm yếu:

• Điểm mạnh: Thanh khoản sâu và tổng hợp cho các dApp, trải nghiệm giao dịch tương tự CEX (sổ lệnh on-chain, độ trễ thấp, thông lượng cao), phí thấp, có thể kết hợp và không cần cấp phép, được xây dựng trên NEAR (nhanh, có khả năng mở rộng), được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư và đối tác mạnh.
• Điểm yếu: Rủi ro tập trung hóa tương đối trong giai đoạn đầu (đang hướng tới phân quyền), phụ thuộc vào sự phát triển của hệ sinh thái NEAR (mặc dù đang mở rộng sang EVM), cạnh tranh từ các nền tảng tổng hợp thanh khoản và DEX khác, token chưa được ra mắt chính thức.

8. Bảo mật: Kế thừa bảo mật của NEAR Protocol. Các hợp đồng thông minh đã được kiểm toán bởi các công ty uy tín như Halborn, Pashov và ChainSecurity. Thực hiện đánh giá bảo mật định kỳ. Sử dụng ví đa chữ ký cho các hoạt động quan trọng.

9. Dự án thuộc xu hướng gì: Cơ sở hạ tầng DeFi (DeFi Infrastructure), Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) / Sổ lệnh giới hạn trung tâm (CLOB), Giao dịch phái sinh (Hợp đồng tương lai vĩnh cửu), Thanh khoản chia sẻ / Tổng hợp thanh khoản, Hệ sinh thái Blockchain Module.

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử ngày càng phát triển, cuộc tranh luận giữa tài chính tập trung (CeFi) và tài chính phi tập trung (DeFi) vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. CeFi mang đến trải nghiệm người dùng mượt mà, tốc độ giao dịch nhanh và thanh khoản dồi dào, nhưng lại đi kèm với rủi ro về quyền lưu ký và thiếu minh bạch. Ngược lại, DeFi đề cao sự tự chủ, minh bạch và an toàn, nhưng thường phải đánh đổi bằng tốc độ chậm, chi phí cao và trải nghiệm phức tạp. Orderly Network ra đời như một lời giải cho bài toán hóc búa này, một lớp cơ sở hạ tầng được thiết kế để kết hợp những ưu điểm tốt nhất của cả hai thế giới.

Orderly Network là gì? Giải mã hạ tầng lai độc đáo

Nền tảng giao dịch cho thế hệ dApp tiếp theo

Về cơ bản, Orderly Network không phải là một sàn giao dịch mà người dùng cuối trực tiếp tương tác. Thay vào đó, nó là một giao thức cung cấp cơ sở hạ tầng sổ lệnh (order book) phi tập trung, được xây dựng trên nền tảng NEAR Protocol và đang mở rộng ra các blockchain khác. Các ứng dụng phi tập trung (dApp), ví tiền điện tử, hoặc thậm chí các dự án GameFi có thể tích hợp Orderly Network để cung cấp cho người dùng của họ một trải nghiệm giao dịch chuyên nghiệp, hiệu suất cao mà không cần phải tự xây dựng từ đầu. Nó đóng vai trò như một “backend” giao dịch, xử lý toàn bộ phần phức tạp về khớp lệnh và thanh khoản.

Sự kết hợp giữa tốc độ CeFi và minh bạch DeFi

Điểm đột phá của Orderly Network nằm ở kiến trúc lai của nó. Giao thức sử dụng một sổ lệnh ngoài chuỗi (off-chain orderbook) để xử lý việc đặt và khớp lệnh. Điều này cho phép tốc độ xử lý giao dịch đạt đến mức gần như tức thì, tương tự như các sàn CEX hàng đầu, loại bỏ hoàn toàn vấn đề trượt giá và độ trễ thường thấy trên các sàn AMM. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình thanh toán và quản lý tài sản lại diễn ra hoàn toàn trên chuỗi (on-chain), đảm bảo rằng người dùng luôn toàn quyền kiểm soát tài sản của mình và mọi giao dịch đều được ghi lại một cách minh bạch trên blockchain.

Cơ chế hoạt động và những công nghệ cốt lõi

Sổ lệnh ngoài chuỗi (Off-chain Orderbook)

Để đạt được hiệu suất cao, Orderly Network duy trì một mạng lưới các máy chủ để quản lý sổ lệnh. Khi người dùng đặt lệnh mua hoặc bán, thông tin này sẽ được gửi đến các máy chủ này để khớp lệnh ngay lập tức. Cách tiếp cận này giúp giảm tải đáng kể cho blockchain, tránh được tình trạng tắc nghẽn mạng và giảm chi phí giao dịch xuống mức tối thiểu. Đây chính là yếu tố then chốt giúp Orderly mang lại cảm giác giao dịch mượt mà như trên các sàn tập trung.

Thanh toán trên chuỗi (On-chain Settlement)

Sau khi các lệnh được khớp ngoài chuỗi, kết quả giao dịch sẽ được tổng hợp và gửi lên blockchain để thực hiện thanh toán cuối cùng. Tài sản được chuyển trực tiếp giữa các ví của người dùng mà không cần thông qua bất kỳ bên trung gian nào. Điều này có nghĩa là Orderly Network không bao giờ nắm giữ tiền của người dùng, đảm bảo tính phi tập trung và an toàn tuyệt đối. Người dùng chỉ cần ký giao dịch một lần để ủy quyền và có thể giao dịch liên tục sau đó.

Vai trò của các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp

Để đảm bảo sổ lệnh luôn có thanh khoản sâu và chênh lệch giá mua-bán (spread) thấp, Orderly Network hợp tác chặt chẽ với các nhà tạo lập thị trường (Market Maker) hàng đầu trong ngành, như Kronos Research. Những tổ chức này cung cấp dòng vốn lớn và các thuật toán giao dịch tinh vi để đảm bảo người dùng luôn có thể mua bán với mức giá tốt nhất, ngay cả với các lệnh có khối lượng lớn.

Lợi thế cạnh tranh và hệ sinh thái của Orderly Network

Thanh khoản sâu và tập trung

Thay vì phân mảnh thanh khoản trên hàng ngàn cặp giao dịch như các AMM, Orderly tập trung thanh khoản vào một sổ lệnh duy nhất. Bất kỳ dApp nào xây dựng trên Orderly đều có thể truy cập vào cùng một nguồn thanh khoản dồi dào này. Điều này tạo ra một hiệu ứng mạng lưới mạnh mẽ, thu hút thêm nhiều nhà giao dịch và dự án, từ đó làm cho thanh khoản ngày càng sâu hơn, mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái.

Khả năng kết hợp (Composability) và mở rộng

Sức mạnh thực sự của Orderly nằm ở khả năng kết hợp. Các nhà phát triển có thể dễ dàng “cắm” cơ sở hạ tầng của Orderly vào ứng dụng của họ thông qua các API mạnh mẽ. Điều này mở ra vô số khả năng: các sàn DEX như WOOFi DEX có thể cung cấp giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai với hiệu suất cao; các ví tiền điện tử có thể tích hợp chức năng swap trực tiếp; các dự án GameFi có thể tạo ra các thị trường giao dịch vật phẩm trong game một cách liền mạch.

Để có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về sự tăng trưởng của các dự án trong hệ sinh thái như Orderly Network, việc phân tích dữ liệu on-chain và hành vi người dùng là cực kỳ quan trọng. Đây là lúc các nền tảng như Web3Lead phát huy giá trị. Web3Lead cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để theo dõi các chỉ số quan trọng, từ lượng người dùng hoạt động, khối lượng giao dịch cho đến các xu hướng tăng trưởng tiềm năng của một dự án. Thay vì mò mẫm qua hàng loạt dữ liệu thô, người dùng có thể truy cập vào các báo cáo phân tích và insight thị trường được tổng hợp sẵn, giúp đưa ra quyết định đầu tư hay xây dựng sản phẩm một cách chính xác hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu về các động lực thúc đẩy Orderly và các dự án Web3 khác, việc khám phá dữ liệu trên Web3Lead sẽ mang lại những góc nhìn vô cùng giá trị.

Các ứng dụng thực tế và tiềm năng trong tương lai

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) thế hệ mới

Các sàn DEX được xây dựng trên Orderly Network có thể cạnh tranh trực tiếp với các sàn CEX về mặt hiệu suất và chi phí. Người dùng có được trải nghiệm giao dịch chuyên nghiệp với sổ lệnh, các loại lệnh nâng cao (limit, stop-loss), và tốc độ khớp lệnh cực nhanh, trong khi vẫn giữ được quyền tự chủ hoàn toàn đối với tài sản của mình.

Tích hợp vào ví và các ứng dụng GameFi

Tiềm năng của Orderly vượt ra ngoài các sàn DEX truyền thống. Các ví có thể tích hợp chức năng swap của Orderly để cung cấp tỷ giá tốt hơn cho người dùng. Trong lĩnh vực GameFi, Orderly có thể cung cấp năng lượng cho các thị trường vật phẩm trong game, cho phép người chơi giao dịch tài sản kỹ thuật số một cách hiệu quả và minh bạch, tạo ra một nền kinh tế thực sự trong game.

Tầm nhìn Omnichain: Vượt ra ngoài hệ sinh thái NEAR

Ban đầu được xây dựng trên NEAR, Orderly Network đang tích cực mở rộng sang các hệ sinh thái khác như Polygon, Arbitrum và Optimism. Tầm nhìn của họ là trở thành một lớp thanh khoản omnichain, cho phép các dApp trên bất kỳ blockchain nào cũng có thể truy cập vào sổ lệnh và thanh khoản chung của Orderly, phá vỡ các rào cản và tạo ra một thị trường tài chính Web3 thống nhất.

Đánh giá cơ hội và thách thức

Cơ hội trở thành “backend” giao dịch cho toàn bộ Web3

Orderly Network có tiềm năng to lớn để trở thành một phần cơ sở hạ tầng không thể thiếu của Web3. Bằng cách cung cấp một giải pháp giao dịch hiệu suất cao, phi tập trung và dễ tích hợp, nó có thể trở thành lựa chọn hàng đầu cho bất kỳ dự án nào có nhu cầu về giao dịch, từ tài chính, game cho đến mạng xã hội. Tầm nhìn này nếu thành hiện thực sẽ đặt Orderly vào vị trí trung tâm của nền kinh tế kỹ thuật số.

Những thách thức cần vượt qua

Tuy nhiên, con đường phía trước cũng không ít thách thức. Orderly Network phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các giao thức sổ lệnh phi tập trung khác như dYdX hay Serum. Việc phụ thuộc vào một số ít các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp cũng có thể làm dấy lên những lo ngại về tính phi tập trung. Ngoài ra, việc mở rộng sang nhiều chuỗi khác nhau là một nhiệm vụ kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự đồng bộ và bảo mật cao.

Rõ ràng, Orderly Network đang theo đuổi một mục tiêu đầy tham vọng là định hình lại cách chúng ta giao dịch trong không gian Web3. Bằng cách chắt lọc những tinh hoa từ cả CeFi và DeFi, dự án đang xây dựng một lớp nền tảng vững chắc không chỉ cho các sàn giao dịch mà còn cho cả một thế hệ ứng dụng phi tập trung mới. Việc nó có thể thực sự trở thành xương sống cho hoạt động giao dịch của toàn bộ thị trường hay không vẫn còn là một câu hỏi ngỏ, nhưng những bước đi của nó chắc chắn là một diễn biến đáng để theo dõi chặt chẽ.